Vous avez reçu ou êtes en cours d’obtention d’une indemnisation suite à un accident ou une maladie professionnelle. Cette somme doit être gérée avec soin pour répondre à vos besoins présents et futurs. Nous vous accompagnons pour en faire un levier de sécurité durable.
Nous vous apportons une vision globale de votre patrimoine et vous proposons des outils modernes pour un accompagnement rigoureux, accessible & compréhensible.
Nous travaillons de façon indépendante avec les banques & en interprofessionnalité avec vos conseils habituels (avocat, expert-comptable…) et notre réseau de partenaires.
Nous prêtons une attention particulière aux enjeux humains et familiaux. Nous rendons accessibles les informations & démarches liées aux situations de handicap ou dépendance.
Ce que nous faisons pour vous
Une indemnisation de préjudice corporel est souvent une somme importante, reçue dans un moment difficile, avec des conséquences à long terme sur votre vie. Bien la gérer nécessite une expertise qui dépasse le simple conseil financier : nous intégrons vos besoins médicaux, votre capacité à travailler, votre situation familiale et vos projets pour construire une stratégie cohérente.
Nous vous accompagnons pour faire les bons choix selon votre situation.
Comment pouvons-nous vous conseiller ?
Gestion et placement de l’indemnisation
Gestion et placement de l’indemnisation
Comment placer une somme importante reçue d’un coup ? Nous vous aidons à structurer votre capital pour qu’il génère des revenus complémentaires stables et préserve votre pouvoir d’achat dans la durée.
Financement des besoins liés au handicap
Financement des besoins liés au handicap
Aménagement du logement, véhicule adapté, assistance humaine, soins à long terme : nous intégrons ces dépenses dans votre plan patrimonial pour vous assurer que les fonds seront là quand vous en aurez besoin.
Accompagnement coordonné avec vos avocats
Accompagnement coordonné avec vos avocats
En cours de procédure ou après indemnisation, nous travaillons en lien direct avec votre avocat spécialisé en dommage corporel pour que les aspects patrimoniaux soient intégrés dès la phase d’évaluation du préjudice.
Transmission et protection familiale
Transmission et protection familiale
Votre situation a probablement changé votre regard sur l’avenir. Nous vous aidons à réorganiser votre succession, protéger votre conjoint et sécuriser vos enfants dans ce nouveau contexte.
Un premier rendez-vous pour prendre le temps d’écouter votre situation, comprendre vos enjeux et définir ensemble si nous sommes les bons partenaires pour vous accompagner.
2. Etude personnalisée
Nous formalisons une lettre de mission qui reprend vos objectifs et le périmètre de notre intervention. Une étude patrimoniale complète est ensuite réalisée, au forfait, pour vous apporter des réponses précises et actionnables.
3. Restitution de rapport détaillé
Deux rendez-vous de restitution pour vous présenter nos recommandations, répondre à vos questions et valider ensemble les orientations retenues. Vous repartez avec un rapport écrit complet.
4. Mise en oeuvre & suivi régulier
Nous coordonnons la mise en œuvre avec vos partenaires (notaire, expert-comptable, avocat…) et assurons un suivi dans la durée, au minimum une fois par an, pour que votre stratégie reste adaptée à l’évolution de votre vie.
Nos Valeurs
Éthique
L’intérêt du client passe avant tout. Nous ne percevons pas de rétrocommissions sur les produits que nous recommandons. Notre seule boussole, c’est ce qui est juste pour vous.
Écoute
Chaque situation est unique. Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps de comprendre votre histoire, vos contraintes et vos priorités.
Fléxibilité
Finance, droit, fiscalité, protection sociale… Nous mobilisons des compétences complémentaires pour vous donner une vision complète, pas partielle.
Agilité
Nous ne faisons pas du conseil ponctuel. Nous construisons des relations dans la durée, avec des clients que nous choisissons et qui nous choisissent.
