Lors d'un premier rendez-vous, nous recueillons l’essentiel de vos informations : vos projets, vos préoccupations, votre situation personnelle et professionnelle. Ces différents paramètres nous permettent de définir ensemble vos objectifs ainsi qu’un horizon pour la réalisation de chacun d’entre eux. Ce constat nous permet de vous présenter une lettre de mission qui reprendra point par point vos objectifs et les moyens que nous mettrons en œuvre pour les réaliser.

La lettre de mission contractualise notre relation en protégeant les deux parties et définit clairement les moyens mis en œuvre par le cabinet pour réaliser la ou les mission(s) et les honoraires perçus sous forme de forfait ou de facturation horaire.

Nous proposons à nos clients trois types de mission :

Nous vous remettons un rapport écrit détaillé répondant à vos questions et objectifs mais n’intervenons pas dans la mise en place de la stratégie, ni dans le suivi dans le temps de la stratégie.

Ce cas de figure se présente pour nos clients déjà suivis par une banque privée ou un conseiller et qui souhaitent conserver ces relations en profitant de nos conseils. Nos honoraires sont toujours clairement définis dans la lettre de mission que nous signons ensemble.

Nous vous accompagnons dans l’exécution de la stratégie patrimoniale définie ensemble auprès de vos conseils habituels (notaires, experts comptables …) et sélectionnons pour vous les produits les plus adaptés (produits d’assurance, financiers, bancaires et immobiliers).

Cette étape fait l’objet de devis d’honoraires et éventuellement de commissions versées par nos différents partenaires avec une transparence totale pour vous.

Nous suivons chaque année votre situation et adaptons la stratégie patrimoniale dans le temps.

Notre accompagnement vous permet d’être tenu au courant des opportunités d’investissement ou changements législatifs qui pourraient impacter la gestion de votre patrimoine. Nous nous plaçons comme un interlocuteur de référence auprès des autres professionnels (conseils juridiques, fiscaux et financiers).

Ce service est facturé sous forme d'un abonnement annuel (honoraires).