Vous êtes notaire, avocat, mandataire judiciaire (MJPM), travailleur social ou responsable associatif. Vous accompagnez des personnes vulnérables et cherchez un partenaire patrimonial de confiance sur lequel vous appuyer. Fincab est ce partenaire.
Nous vous apportons une vision globale de votre patrimoine et vous proposons des outils modernes pour un accompagnement rigoureux, accessible & compréhensible.
Nous travaillons de façon indépendante avec les banques & en interprofessionnalité avec vos conseils habituels (avocat, expert-comptable…) et notre réseau de partenaires.
Nous prêtons une attention particulière aux enjeux humains et familiaux. Nous rendons accessibles les informations & démarches liées aux situations de handicap ou dépendance.
Ce que nous faisons pour vous
Nous intervenons en complémentarité de votre travail, sans empiéter sur votre rôle. Notre spécialisation dans le handicap, la dépendance et la vulnérabilité nous permet d’apporter une expertise patrimoniale fine là où les cabinets généralistes atteignent leurs limites. Nous travaillons en toute transparence, dans l’intérêt exclusif des familles que vous accompagnez.
Nous vous accompagnons pour faire les bons choix selon votre situation
Comment pouvons-nous vous conseiller ?
Expertise patrimoniale spécialisée handicap
Expertise patrimoniale spécialisée handicap
Nous maîtrisons les dispositifs spécifiques aux personnes vulnérables : abattements successoraux, assurance vie adaptée, régimes de protection juridique, aides sociales. Vous pouvez nous orienter vos clients en toute confiance.
Coordination avec les mandataires judiciaires (MJPM)
Coordination avec les mandataires judiciaires (MJPM)
Nous travaillons régulièrement avec des MJPM pour gérer le patrimoine de personnes sous protection. Réactivité, transparence et rigueur : nous nous adaptons aux contraintes juridiques de ces situations.
Accompagnement des familles en situation complexe
Accompagnement des familles en situation complexe
Divorce, succession conflictuelle, handicap soudain, perte d’autonomie : nous intervenons dans les situations où la dimension humaine est aussi importante que la technique. Nous prenons le temps que les familles méritent.
Ressources et formations
Ressources et formations
Nous pouvons intervenir auprès de vos équipes pour partager notre expertise sur les enjeux patrimoniaux liés au handicap et à la dépendance. Un partenariat qui enrichit votre offre de service.
Réseau et interprofessionnalité
Réseau et interprofessionnalité
Nous sommes habitués à travailler en équipe pluridisciplinaire. Notaire, avocat, expert-comptable, médecin : nous coordonnons les interventions pour une prise en charge globale et cohérente de chaque situation.
Un premier rendez-vous pour prendre le temps d’écouter votre situation, comprendre vos enjeux et définir ensemble si nous sommes les bons partenaires pour vous accompagner.
2. Etude personnalisée
Nous formalisons une lettre de mission qui reprend vos objectifs et le périmètre de notre intervention. Une étude patrimoniale complète est ensuite réalisée, au forfait, pour vous apporter des réponses précises et actionnables.
3. Restitution de rapport détaillé
Deux rendez-vous de restitution pour vous présenter nos recommandations, répondre à vos questions et valider ensemble les orientations retenues. Vous repartez avec un rapport écrit complet.
4. Mise en oeuvre & suivi régulier
Nous coordonnons la mise en œuvre avec vos partenaires (notaire, expert-comptable, avocat…) et assurons un suivi dans la durée, au minimum une fois par an, pour que votre stratégie reste adaptée à l’évolution de votre vie.
Nos Valeurs
Éthique
L’intérêt du client passe avant tout. Nous ne percevons pas de rétrocommissions sur les produits que nous recommandons. Notre seule boussole, c’est ce qui est juste pour vous.
Écoute
Chaque situation est unique. Avant de proposer quoi que ce soit, nous prenons le temps de comprendre votre histoire, vos contraintes et vos priorités.
Fléxibilité
Finance, droit, fiscalité, protection sociale… Nous mobilisons des compétences complémentaires pour vous donner une vision complète, pas partielle.
Agilité
Nous ne faisons pas du conseil ponctuel. Nous construisons des relations dans la durée, avec des clients que nous choisissons et qui nous choisissent.
